San Miniato, 20 febbraio 2024 — Il Gruppo Tre Zeta, punto di riferimento nella produzione di suole per calzature di lusso da oltre 50 anni, continua la sua crescita attraverso l'acquisizione del 100% di Tacchificio Pienne, azienda specializzata nella produzione di tacchi, zeppe, zoccoli in legno e accessori per calzature formali da donna, con la quale il Gruppo rafforza ulteriormente il controllo della catena del valore della calzatura formale e la sua offerta di prodotti, materiali e accessori servizi ai clienti.
Fondata nel 1966 a Montevarchi (Arezzo), da Duilio e Sira Palazzini, Pienne è specializzata nella produzione di tacchi e zoccoli in legno per calzature da donna per i principali marchi di lusso mondiali. A partire dal 1985, la seconda generazione, formata dai figli Antonella, Mauro e Massimo Palazzini, oltre a Roberta Nistri e Raffaella Calò, ha iniziato un percorso di crescita strutturato incentrato sempre più sull'eccellenza di un prodotto completamente Made in Italy, grazie all'utilizzo di materie prime esclusivamente italiane. Nel corso degli anni, Pienne ha combinato qualità e artigianalità con un profondo impegno per l'innovazione, investendo non solo in macchinari e tecnologia, ma anche nell'ottimizzazione di tutte le fasi del processo di produzione e concentrandosi sulla sostenibilità. L'azienda, che oggi conta circa 30 dipendenti, ha chiuso il 2022 con un fatturato di circa 8 milioni di euro, in crescita tra il 2019 e il 2022 con un CAGR del 16%.
«Con questa operazione completiamo il presidio della struttura calzaturiera formale, un traguardo importante che abbiamo raggiunto integrando processi innovativi e sostenibili, sia in termini di materiali che di componenti e prodotti. L'obiettivo finale della nostra strategia di sviluppo è la creazione di un Gruppo in grado di rappresentare un unico interlocutore «one-stop-shop» per i marchi di lusso, soddisfacendo tutte le esigenze nella realizzazione della creatività dei loro stilisti grazie al know-how delle migliori eccellenze del settore, che ci consentono di offrire standard di servizio sempre più elevati e migliorare le prestazioni in termini di prodotto, tempistiche e sostenibilità. Anche per questo valore simbolico dell'operazione, che chiude il primo ciclo di crescita del settore, sono particolarmente lieto di dare il benvenuto alla famiglia Palazzini e a tutto il suo team in Tre Zeta», ha commentato Fabrizio Mecheri, CEO del Gruppo Tre Zeta.
Massimo Palazzini, in rappresentanza dell'intera famiglia che guida il Tacchificio Pienne, aggiunge: «Abbiamo trovato in Tre Zeta un partner con cui condividiamo una visione strategica a lungo termine orientata alla qualità e all'innovazione e con il quale siamo certi di poter collaborare per crescere ulteriormente, portando la nostra lunga e riconosciuta esperienza all'interno del Gruppo. Insieme, integrando i nostri prodotti e il nostro know-how, saremo in grado di creare importanti sinergie a beneficio di tutti.
Marco Morgese, socio fondatore di Koinos Capital, conclude: «Questa è la quinta transazione dal nostro ingresso in Tre Zeta, un traguardo importante che arriva ancora più velocemente di quanto avessimo immaginato. È un ottimo segnale perché, oltre a riconfermare la capacità del management, conferma la nostra visione della necessità e del desiderio che tanti imprenditori eccellenti hanno di entrare a far parte di un progetto industriale molto ambizioso e solido che ci porterà a creare il Gruppo di riferimento nel settore calzaturiero per tutti i marchi di lusso. Ora che la prima parte di presidio della catena di fornitura è stata completata, potremo esaminare le numerose proposte che ci verranno presentate nell'ottica di consolidare ulteriormente i singoli segmenti».
A seguito di questa acquisizione, il Gruppo si appresta ad inaugurare un nuovo ufficio di sviluppo prodotto presso il sito di Montelupo Fiorentino, che ospiterà la lavorazione di tutte le suole, tacchi e solette. Ciò offrirà ai clienti un unico interlocutore completamente integrato per tutti i componenti della struttura della scarpa, accelerando i tempi di sviluppo e innalzando ulteriormente gli standard di servizio. Una strategia che consentirà al Gruppo di consolidare ulteriormente il robusto trend di crescita raggiunto nel 2023.
Il piano industriale che il Gruppo sta rapidamente implementando è iniziato alla fine del 2021 con l'ingresso in Tre Zeta di Koinos Capital — una società indipendente di Private Equity che si distingue per il suo approccio imprenditoriale con investimenti orientati a trasformare le piccole eccellenze industriali italiane in leader internazionali — e oggi, a poco più di due anni di distanza, ha generato risultati importanti.
L'acquisizione di Pienne è la quinta dall'ingresso di Koinos Capital nel 2021 e segue quelle di Walking World (azienda marchigiana specializzata nella produzione di fussbets e filler per suole in poliuretano espanso e film), Solettificio Do.Gi. (specializzata nella produzione di solette per calzature formali da donna); Stil Stampi (eccellenza nella produzione di stampi in alluminio per suole) e Suolificio Magonio (azienda leader nelle suole per il mondo formale).
Tre Zeta Group è stato assistito da Russo De Rosa Associati per la due diligence fiscale, Alpeggiani Studio Legale per la due diligence legale, Bernoni Grant Thornton per la due diligence finanziaria e Ramboll per la due diligence ambientale.
